Shopifyの下書き注文は、電話やメールで受けた内容を管理者が入力し、支払い用リンク付きの請求メールなどへつなげる機能です。金額・在庫・送料・支払状態を確認して、通常の受注業務と整合させましょう。
使う場面と責任者を決める
電話注文、個別見積り、取引先向けの受注など、管理者が内容を組み立てる場面に使います。POSと用途が重なる機能もあるため、その場の決済、後日の支払い、見積り段階を分けて運用を決めます。下書きを作るだけで決済や在庫の確保が完了するわけではありません。
下書きから商品と顧客を追加する
「注文管理」の「下書き」から注文を作成し、商品・バリエーション・数量を追加します。顧客、請求先と配送先、割引、税、送料を確認します。カスタム商品は通常の商品在庫を追跡するものではなく、商品別レポートや連携にも制約があるため、既存商品で扱えるものは登録商品を選びます。
在庫の確保と期限を明確にする
対象商品の在庫追跡が有効なら、下書き注文で在庫を予約できます。予約しない商品は他の顧客が購入できる状態のままです。見積りの回答待ちで確保する場合は期限を設定し、期限後の解除や再確認を担当者の作業に含めます。複製した注文は価格・割引・送料を再点検します。
請求メールの送信前に合意内容を照合する
送信先、商品、数量、送料、割引、税、通貨を確認して請求メールを送ります。顧客は既定ではリンク先のチェックアウトで支払います。カード情報を電話やメールで不用意に受け取らず、用意された決済画面を案内します。メールの請求表示が自社の必要な会計・税務書類をすべて満たすとは決め付けません。
支払い確認後は通常の注文へつなげる
支払い後に作成された注文と支払状態を確認し、発送担当へ渡します。手動で支払済みにする場合は実際の入金証跡と照合します。未決済の下書き、予約在庫、期限切れの見積りを定期的に確認し、同じ依頼を通常注文と下書きの双方で受け付けないよう管理します。
導入前の確認事項
- 下書きと通常注文の重複を確認した
- 商品・顧客・送料・税を照合した
- 在庫予約の有無と期限を決めた
- 決済結果を確認して発送業務へ渡した
公式資料・関連記事
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公式資料の確認日：2026年11月2日。記入例や手順は編集上の提案で、導入成果を保証するものではありません。
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